Нация Темпеста пребывает в праздничном настроении после успешного преодоления внезапного нападения армии Фалмута и Западной Святой Церкви. За празднествами скрывается встреча между Темпестом и его союзниками, чтобы решить будущее Нации Монстров. Последствия вторжения Фалмута, подозрительное поведение Милим Нава, исчезновение повелителя демонов Карриона - проблемы, кажется, продолжают накапливаться.
Римуру Темпест, пробудившийся как истинный повелитель демонов, решает перейти в наступление на Клеймана. С полностью возрожденным штормовым драконом Велдорой, Рафаэлем, обладающим высшим мастерством, и другими могущественными товарищами правитель Бури уверенно уничтожает врагов одного за другим, пока не встретится с тем, кто дергает за ниточки.