Ночь ведьм

Япония, конец эпохи Сёва. Говорят, в старом особняке, что расположен на вершине холма, живут две ведьмы: Аоко Аодзаки, которая только начала постигать секреты магии, и её учитель, юная колдунья Алиса Куондзи. Спустя какое-то время, будто ведомый самой судьбой, к ним присоединяется простой провинциальный парниша по имени Содзюро, только что переехавший в большой город из своего захолустья. Волей-неволей он застал девушек за колдовством и теперь обязан с ними жить, пока не сработает руна стирания памяти...