Профессор Джозеф из магической академии Брюнхильд случайно встретился с духом по имени Ворон в библиотеке. Он узнал, что духи остаются в этом мире, пока не исполнят свое желание. Джозеф решил помочь Ворону исполнить его желание. Поскольку Ворону нравилось слушать, как Джозеф читает книги, он часто читал по вечерам при свечах, а Ворон с увлечением слушал. Человек и дух прекрасно ладили. Однако, когда Джозеф помог Ворону обрести физическое тело, тот неожиданно переменился в характере. Чтобы Ворон не продолжал меняться в худшую сторону, Джозефу придется заставить его исчезнуть из этого мира...