Первый из двух фильмов «Дарованный: Микс Хираги».
Группа Хираги Кашимы и Сидзусуми «Шизу» Яги «Syh» готовится к дебюту, но они сталкиваются с проблемами, когда их саппорт-гитарист уходит. Хотя Хираги часто конфликтует с Рицукой Уэноямой — самодовольным парнем его друга детства Мафую Сато — Хираги убеждает его выступить в качестве их временного участника.
Несмотря на их разногласия, Хиираги признает талант Уэноямы и уважает его трудолюбие, вплоть до того, что просит его закончить старую песню, которую оставил бывший парень Мафую, Юки Йошида. Между написанием, записью и съемками клипа Хиираги приходит к пониманию своей любви к отстраненной Шизу и борется с тем, как передать свои чувства.
Тем временем группа «Given», состоящая из Уэноямы, Мафую и их коллег по группе Харуки Накаямы и Акихико Кадзи, получает предложение дебютировать. Участники группы готовы и несказанно рады, кроме Мафую, который никогда раньше не думал о профессиональной музыке. Пока Уэнояма пытается понять Юки и воспроизвести его уникальное звучание, Мафую отходит в сторону, размышляя о грядущих переменах в своей жизни и опасаясь того, что может принести неопределенное будущее.