После того, как Воссоединение было разгромлено, а Лунгмены защищены, Кальцит сообщает мрачные новости собравшимся в офисе Вэй Йенву — Талула отделила основную городскую пластину Чернобога и направила её прямо на Лунгмен. Хуже того, Чернобог официально все ещё является городом Урсус. Если два кочевых города столкнутся или вступят в открытый конфликт, это может спровоцировать катастрофическую войну между Урсусом и Яном, которую ни одна из стран не может себе позволить. Тем временем Доктор привозит труп ФростНовы в биопроцессорный центр острова Родос и встречается с Росмонтисом.