Семь смертных грехов отправляются в далёкую страну в поисках призрачного ингредиента под названием «небесная рыба». Мелиодас и Хоук оказываются в Небесном дворце, парящем над облаками, где все жители обладают крыльями. Жители ошибочно принимают Мелиодаса за преступника и отправляют в тюрьму. Тем временем полным ходом идёт подготовка церемонии защиты от свирепого зверя, который просыпается раз в 3000 лет. Однако прибывают шесть Чёрных рыцарей армии клана Демонов и раньше времени снимают печать, тем самым угрожая жизням обитателей Небесного дворца. Мелиодасу и его союзникам придётся принять бой и спасти жителей!