Арата Касуга продолжает своё обучение в Магической академии, находясь в окружении очаровательных однокурсниц из семёрки Тринити. Однажды из-за нелепой случайности он прикасается к магическому артефакту, а именно к гримуару Лилит под названием Апокриф Гермес. Из-за этого магия Араты и магия Лилит соединяются вместе, и книга превращается в физическое воплощение в образе маленькой девочки, которая теперь называет себя их дочерью. Так же это событие вызвало пробуждение таинственной библиотеки, где некогда проводились алхимические эксперименты, благодаря которым было создано воплощение магии - Белый демон-лорд, пришедший, чтобы уничтожить Арату.