Белль Лаблак, единственная человеческая девушка в мире антропоморфных животных, оправляется от ран после жестокого разрыва со своим спутником Адонисом. Несмотря на боль предательства, она решает продолжить путешествие в поисках своих корней — даже без него.
Воссоединившись с товарищами по битвам в Катакомбах, Белль сталкивается с Гиннессом — тем, кто публично ставит под сомнение законы Шубертании, где силы добра обязаны жертвовать собой в бесконечной войне со злом. Белль поддерживает его петицию к королю Рохайду о нейтральном статусе Катакомб.
Тем временем Адонис переходит на сторону тьмы. Его возвращение в Шубертанию и нападение на короля грозят погрузить страну в хаос.