В течение многих лет бывший лейтенант Рэндольф и его труппа ставили пьесы на борту своего корабля. Потеряв свою семью из-за пиратов, Рэндольф хочет ставить пьесы, которые придадут мужества тем, кто также потерял своих близких из-за пиратов. К сожалению, Рэндольф скоро должен уйти на пенсию, и сейчас он даёт своё последнее выступление.
Луффи и его команда приходят посмотреть спектакль и каким-то образом умудряются сами принять в нём участие. Но из прошлого Рэндольфа появляется мстительный подчинённый с дьявольским планом, который, наконец, стал командиром, чтобы захватить Рэндольфа. Луффи и его товарищи теперь должны доказать людям, что не все пираты – подонки, и защитить последнее прощальное выступление Рэндольфа от озлобленного командира.
Эпизод вышел в эфир после 174-й серии ТВ-сериала.