Однажды утром два брата, живущие в хижине со своей матерью, отправляются в горы, чтобы расставить ловушки на оленей. Они бесшумно продвигаются через лесной подлесок, пока внезапно из-за верхушек деревьев не вытягивается рука демона и не хватает младшего брата. Старший брат тщательно прицеливается, успокаивает дрожащие руки и выпускает стрелу, тем самым спасая жизнь брата. Рука демона остается позади, и почему-то она кажется ему знакомой. После возвращения домой открывается ужасная правда.... Опираясь на раннюю средневековую японскую легенду, фильм напоминает психодраму ужасов Kwaidan.
«Демон» (1972) получил награды на многих анимационных фестивалях.