Имеющая шести тысячелетнюю историю, линия выдающихся гордых мечников пришла в упадок. Ли Фуяо - последний гордый мечник, ведущий жизнь рассказчика в маленьком провинциальном городке, встречает раненую прекрасную чародейку-заклинательницу. Вместе они отправляются в путешествие в Страну Демонов и Будды - Цзяньшань. Им предстоит разобраться в хитросплетениях интриг различных школ боевого искусства. Узнать почему род гордых мечников оказался на грани вымирания. А так же встретиться в Великим Драконом Страны Демонов.