Третий сын генерала Нэчжа и сын Царя драконов Ао Бин являются двумя половинами расколовшейся Жемчужины Хаоса (темной и светлой). Потеряв свои физические тела во время противостояния Небесному проклятью, они пытаются вновь вернуться в физический мир с помощью Священного лотоса. Трансформация завершается, но Ао Бин снова теряет своё тело, защищая Нэчжу от гнева Царя драконов. Теперь они делят тело Нэчжи на двоих и пытаются получить эликсир восстановления, чтобы не дать Ао Бину погибнуть окончательно.