Дзиро Адзума — потомок древнего клана синоби, обладающий даром общения с животными. Его спокойная жизнь заканчивается, когда он находит в лесу раненого чёрного кота по имени Раго. Кот оказывается могущественным мононокэ, за которым охотятся демоны и люди.
Пытаясь защитить нового друга, Дзиро получает смертельную рану. Чтобы спасти парня, Раго сливается с ним, передавая свою силу. Теперь Дзиро — не просто человек, а живое оружие. Этим дуэтом заинтересовывается секретное бюро шпионажа «Чёрный факел», созданное для борьбы с угрозой сверхъестественного. Дзиро и его дедушке предстоит вступить в отряд, чтобы защитить мир от пожирателей людей.