1940-е. Маленькая Тотто-тян не смогла вписаться в коллектив своей старой начальной школы. И переводится в необычное учебное заведение, которым руководит прогрессивный директор Сосаку Кобаяси. Здесь нет расписания, учебные классы расположены в старых железнодорожных вагонах, а интересы ребёнка — превыше всего. В новой школе девочка заводит друзей, обретает вкус к учёбе и становится более самостоятельной.