После переворота в имперской столице Ду Вей был коронован герцогом Тулипа. Чтобы спасти жизнь Рэймонда, он выбрал в качестве своей территории самую отсталую провинцию на северо-западе — Деса. Ду Вей, используя свою мудрость, стратегический ум и магический талант, расширил свои владения. Он собрал магическую армию, перехитрил драконов, уничтожил народы степей и подавил восстание на северо-западе...