Эта история основана на периоде истории древнего Китая, известном как Троецарствие. Это время противостояния между тремя различными государствами Китая Вэй, У и Шу. Главный герой Цао Цао выдающийся полководец того времени. В отличии от классического исторического романа за авторством Ло Гуаньчжуна, Цао представлен в аниме в положительном свете. Он пытается изменить мышление китайского народа и оставить в прошлом устаревшие идеалы и обычаи. Во времена хаоса и распада он наводит порядок на родовых землях. При этом остается истинным сыном своего древнего и жестокого времени, действует не только переговорами, но и коварством и силой. Ведь воистину цель оправдывает средства. Сюжетная линия охватывает период с 165 по 200 года: с периода захвата реальной власти в Китае евнухами до Битвы при Гуанду включительно, период стремительного взлёта влияния Цао Цао.