1910-е годы. Ивамото Кодо, ученик средней школы Сухо, находящейся под непосредственным управлением армии, по военному поручению расследует паранормальные явления по всей стране. В деревне, где, по слухам, выпадает «черный снег», он встречает мальчика с особыми способностями, который считает их болезнью; благодаря поддержке Ивамото мальчик понимает, что у них может быть что-то общее, и получает рекомендацию в школу.