Для жизни танец не обязателен.
В 1374 году, в бурную эпоху конфликта между Северным и Южным дворами, сёгун Северного двора, Асикага Ёсимицу, становился всё более влиятельной силой.
Онияша, сын Канами, главы труппы исполнителей саругаку Кандзэ, проводит свои дни, мучаясь смутным вопросом: почему люди танцуют? Его душа остаётся затуманенной, пока однажды он не встречает танец, который по-настоящему «хорош».
Любопытный, чувствительный и поразительно красивый, юноша встречает людей, смеётся, плачет, сталкивается со своими слабостями и постепенно начинает создавать новую форму танца для мира, пропитанного непостоянством.