Жители Верхнего города живут в роскоши высоко над облаками, в то время как обитатели Нижнего города борются за выживание в пустыне, кишащей чудовищными зверями и окутанной ядовитым туманом. Нин Фань, бедный студент из Нижнего города, становится странником, который берется за опасные работы, чтобы заработать денег и спасти свою мать. С этого момента он оказывается на бесконечном поле боя, ведя свою команду к противостоянию судьбе и, в конечном итоге, к разрушению небесной лестницы, решив сжечь клетку судьбы степным костром.