Глубоко в лесу, на берегу озера, стоит уютная и довольно заваленная вещами хижина, в которой живёт таинственная и внушающая страх ведьма. На самом деле это милая молодая девушка по имени Роза, которая научилась искусству приготовления зелий у своей мудрой бабушки. Роза дорожит своей уединённой жизнью, но в её сердце таится тоска — по красивому рыцарю, которого она однажды видела, сэру Хариджу Азму.
Четыре года чувства Розы к Хариджу не угасали, но она никогда не могла действовать в соответствии с ними; ведьмы живут вне мира людей и не принадлежат ни одной стране. Поэтому, когда Харидж внезапно появляется у её порога в поисках любовного зелья, Роза одновременно удивлена и разбита горем. Хотя сердце благородного рыцаря покорила другая женщина, Роза решает помочь ему. Но прежде чем приготовить зелье, Роза отправляет Хариджа на серию нелепых поисков каждого ингредиента, надеясь отсрочить неизбежное и насладиться их мимолетным временем вместе.