После беспощадного нападения империалистской преступной банды, известной как Демоны в масках, Восьмой дивизион Шинсенгуми – отряд, соблюдающий закон в Киото и оставшийся верным сёгунату – практически уничтожен. Единственный выживший, Хейсукэ Тодо, тяжело ранен. Поддержанный местным феодальным лордом, Катамори Мацудайрой, Тодо решает предоставить восьми заключённым шанс искупить свои грехи: им нужно отказаться от своих старых имен и стать заменами главы Шинсенгуми. Все соглашаются, кроме одного, который немедленно казнён бывшим убийцей Сакуей.
Тем не менее Тодо испытывает трудности в превращении семи преступников в преданных слуг. Ичибанбоши, импульсивный и мстительный, чья семья погибла от рук Демонов в масках, угрожает успеху стратегии Тодо, своим недостатком дисциплины. Пока Тодо обещает защищать сёгунат от империалистов и иностранных захватчиков, другие фракции, такие как группа Когоро Кацуры, начинают осуществлять свои планы с единственной целью – захватить власть на закате эпохи Эдо.