В альтернативной средневековой Японии подошла к концу эпоха битв, и настала эра Овари – твердой власти сёгуната. Последнее крупное восстание князя Хиды было жестоко подавлено, ведущую роль в этом сыграл Муцуэ Ясури, шестой глава Кёто-рю – уникальной школы рукопашного боя. Сёгун не забыл заслуг мастера и, как положено, вскоре после упрочения своей власти в знак благодарности сослал того вместе с семьей на необитаемый остров. Прошло 20 лет, и в стране наступило спокойствие…
На далёком острове мастер Кёто-рю Ситика Ясури тренируется после смерти отца, сестра Нанами ведёт хозяйство. Агент Тогамэ раскрывает тайну: чернокнижник Сикидзаки создал 12 Великих Мечей, сеющих вечную вражду — их невозможно собрать, все предаёт искушение. Только «борьба без меча» спасёт сёгунат. Мотивация для Ситики? «Влюбись в меня!» — командует Тогамэ. Сработает?