Когда Сага, 15 летняя девушка, возвращается домой после целого рабочего дня, её бабушка Регина обнаруживает на чердаке старое платье. В этот момент Сага вспоминает, как её начальный класс участвовал в спектакле под названием "Принцесса и фея". Она вызвалась сыграть роль принцессы, в то время как ее соперница Грета играла злую ведьму. Постановка школьного спектакля напомнила Шугар и другим феям о том времени, когда в городе не так давно играли "Пианиста-медведя".