Прошло немало лет с момента оккупации мира демонами-о́ни и, несмотря на сопротивление людей, ничего толком не изменилось. Мусаси и Кодзиро, решившие стать самураями и отправившиеся в путь для истребления монстров, постепенно стали узнавать настоящую ситуацию в стране. Люди живут небольшими поселениями, иногда не зная, чем занимаются соседи. Самураи, хоть и освоили силу, чтобы разить о́ни, борются за власть и славу, действуют поодиночке и готовы убивать друг друга, лишь бы не делиться добычей, которая выпадает с убитого о́ни — так называемым «бесовым» железом. Уничтожить монстра можно, только перерубив его рог, а справиться с этой задачей может только меч, выкованный из этого самого железа. Вот и выходит замкнутый круг.
Наивные, но полные энтузиазма, начинающие самураи Мусаси и Кодзиро, не знающие всех этих подробностей, ввязываются в политическую борьбу. Им предстоит узнать ещё много нового о самураях, мире вокруг, о́ни и о самих себе.