Гадалка говорит Хидари Тайсё, что он должен выследить 1000 лис, чтобы завоевать страну. Для охоты на лис нанимают Акуэмона, которого все недолюбливают. В ответ лисы присылают в дом Акуэмона самку лисы, переодетую в его жену. История разворачивается между Акуэмоном, который никогда никого не любил, и женщиной-лисой, которая постепенно открывает в нем настоящую любовь, хотя и мучается от горя по поводу смерти своих товарищей.