Молодой мужчина отправляется в иностранную страну через участие в програме обмена, надеясь начать новую жизнь. Однако, он оказывается одиноким и без друзей в незнакомом городе, что приводит к тоске и изоляции. В один из дней парень становится случайным свидетелем удивительного выступления танцовщицы. Его сердце заполняют страсть и восхищение, и он неожиданно встречает эту загадочную девушку. Из их знакомства рождается пылкий и романтичный роман, который полностью меняет их жизни.
На основе ранней автобиографической работы классика японской литературы рубежа XIX-XX веков Мори Огай.