Нахо, одиннадцатилетняя девочка, живет со своим отцом и двухлетним братом Джуном. Ее мать умерла после родов Джуна, поэтому Нахо приходится заботиться о маленьком Джуне дома. Понятно, что эта ситуация расстраивает маленькую Нахо. Девочка ее возраста умирает от желания выйти и поиграть с друзьями, но из-за Джуна она должна отдать приоритет своим обязанностям.
Однажды странный человек в длинном пальто и с большим чемоданом в руке появляется перед Нахо. Он представляется как «Котаро — торговец шарами мечты» и говорит Нахо, что может отвезти ее в страну снов, подальше от ее повседневной жизни. Но после этой встречи с Нахо начинают происходить странные явления.
Теперь Нахо развлекается со своими друзьями, и перед ее глазами появляются и исчезают несколько разных миров. Затем она оказывается с его отцом и матерью, снова только втроем... Но когда она начинает чувствовать беспокойство, в следующий момент она обнаруживает себя блуждающей во сне Джуна!
Нахо в замешательстве. О чем она попросит Котаро? Чего она на самом деле желает в глубине своего сердца?