Предполагается, что Мо Фан погиб. Тем не менее, услышав слухи о его местонахождении, детский друг Мо Фана — Чжан Сяохоу — отправляется на его поиски. Воссоединившись, Мо Фан привлекает Чжан Сяохоу и Ли Маня, чтобы убить гигантскую ящерицу, душа которой поможет ему справиться с побочными эффектами его дьявольских сил.
Снова став человеком, Мо Фан проводит время со своей сводной сестрой И Инся в городе Сун, где видит, как гигантская змея возвышается над зданиями. Когда Мо Фан спрашивает свою учительницу Тан Юэ об этой змее, она ведет его в свой островной дом и делится с ним историей существа. Мо Фан соглашается помочь ей защитить змею в обмен на ценную смену ее шкуры.
Тем временем, демон Белого Орла атакует Западную крепость, и чума распространяется из города Бай в город Сун. Вину возлагают на гигантскую змею, и Мо Фан полностью решен доказать ее невиновность, отправляясь на поиски истинного...