Достопочтенные якудза из Сюэй-гуми и залёные американские гангстеры из банды «Улей» уже несколько месяцев поддерживают мирное сосуществование в одном тихом уголке Японии. А почему? Потому что по приказу своих отцов наследники обоих кланов, 17-летние Раку Итидзё и Титогэ Кирисаки, самоотверженно имитируют романтические отношения, которые должны спаять обе мафиозные группы — иначе война на улицах неизбежна. Но можно ли почти год притворяться влюблёнными и при этом ничего не почувствовать?
Конечно, без чувств тут не обошлось, но каких? Раку, сын старого мафиози, хорошо знаком с интригой и манипуляцией, но всё равно страдает, что вынужденная игра отталкивает его прежнюю любовь, одноклассницу Косаки Онодэру. Излишне резкая Титогэ, фактически росшая без матери, мечется между самоутверждением и жаждой нормальных человеческих отношений, а есть ещё хрупкая, но решительная Марика, у которой на Итидзё-младшего свои виды. В общем, карнавал продолжается — сцена прежняя, актёры те же, а вот актрис всё больше!