По всему миру прокатилась волна мутаций среди людей. После превращения человек начисто лишался разума — он начинал вести себя как демон: пожирал или убивал окружающих. Но нашёлся тот, кто смог контролировать свою мутацию. Он начал противостоять этому злу, уничтожая монстров. Однако каждый раз, принимая обличье чудовища, герой терял частичку контроля над собой... и в конце концов он может утратить его полностью.