Шесть лет назад в школе волшебства, известной как Башня Клыка, произошёл трагический инцидент, связанный с магическим мечом Балтандерс и волшебницей Азали. Не сумев контролировать силу меча, Азали превратилась в гигантского дракона, который с тех пор стал именоваться Кровавым Августом. Криланцело, молодой маг из Башни, который был сильно увлечён Азали, с большим разочарованием обнаруживает, что старейшины Башни Клыка не стремятся спасти волшебницу и предпочитают скрыть произошедшее. Раздосадованный таким отношением, Криланцело решает найти способ вернуть Азали в её прежнее состояние. Он отказывается от своего старого имени и принимает имя Орфен, после чего покидает башню и свои магические занятия, чтобы отправиться в свободное путешествие по миру.