Одной из учениц знаменитой Академии волшебства и магии Тристейн является Луиза-Франсуаза де Лавальер. Но, к сожалению, учёба ей даётся не очень (откуда и прозвище от завистников и недоброжелателей Нулиза: трансформации не получаются, а заклинания не могут правильно воспроизвестись). На самое трудное испытание поджидало бедную несчастную Луизу на втором году обучения: на торжественной церемонии вызова Фамилиара вместо саламандры, дракона или другого сказочного персонажа появляется Сайто Хираго – обычный учащийся японских старших классов.