Осава Акацуки, оказавшийся в плену магии призыва в ином мире Алайзард, наконец был провозглашен героем за победу над Темным Лордом Галиосом и изгоем за свою независимость и любовь к женщинам. Решив вернуться в свой мир через Врата Другого мира, он поступает в университет «Вавилон», где возвращенцы могут научиться развивать и использовать способности, полученные в Других мирах, на благо человечества. Однако Акацуки привез с собой секрет в виде своей прекрасной давно потерянной сестры Миу, которая на самом деле является дочерью побежденного им Темного Лорда. Кроме того, «Вавилон» хранит секреты относительно истинной цели обучения возвращенцев, а проблемы Алайзарда с побежденным Темным Культом и их секретами еще далеки от завершения.