Юичиро воссоединился с Микаэлой во время битвы в Синдзюку, но Микаэла превратилась в вампира. Чтобы спасти «семью» и защитить своих товарищей, Юичиро должен был обрести знания и силу. Он искал способы вернуть вампиров в человеческий облик и одновременно усердно тренировался, осваивая «Проклятое оружие». Тем временем Курето звонит Гурену и сообщает ему шокирующую правду: через месяц основные силы вампиров начнут атаку на Токио. Чтобы опередить вампиров, Курето приказывает Гурену отправиться в Нагою. Благородная миссия по истреблению вампиров вот-вот начнется.