Вампиры живут среди нас, как изнанка общества. Они не питаются кровью, но её вид и сильные эмоции вызывают у них кровавую жажду, превращая в неуправляемых чудовищ. Таира Цукаса, 22-летняя студентка, узнает об их существовании, когда её давний друг сталкивается с охотником и признается — он вампир. Охотник, по имени Андзай Юки, оказывается полукровкой — наполовину человеком, наполовину вампиром.
Друг-вампир попадает под арест, а Цукаса понимает, что её притягивает Андзай, неохотно, но отвечающий ей взаимностью. Однако, этот непроизвольный роман очень сложно поддерживать — ведь Андзай борется с самим собой, чтобы не навредить Цукасе.