В будущем на изолированном острове «Потерянная земля» появляются альтерюзеры - люди, способные трансформировать материю. Общество здесь разделено: лишь рожденные внутри Города-крепости считаются гражданами, остальные выживают на бесплодных территориях. Для поддержания порядка элитное подразделение альтерюзеров HOLY, контролируемое полицейскими силами HOLD, предлагает пойманным «диким» альтерюзерам жестокий выбор: служба или тюрьма. Но истинные цели HOLY остаются под вопросом - действительно ли они стремятся к миру, или преследуют собственные интересы?